2011年咨询工程师咨询概论辅导资料：项目前期的工程咨询

    育路教育网小编特为大家整理了2011年咨询工程师咨询概论辅导资料，希望对大家有所帮助，取得一个好的成绩！

    项目前期的工程咨询

    一、项目前期工程咨询的概念

    项目前期工作包括投资机会研究、项目建议书、可行性研究、项目评估和决策等内容。

    机会研究是进行初步可行性研究之前的准备性调查研究。它把项目设想变为概略的项目投资建议，以便进行下一步的深入研究。机会研究的重点是投资环境分 析。机会研究的方法主要是依靠经验进行粗略的估计，不做详细的分析计算，建设投资和生产成本的估算主要是参考类似项目套算，其精确度在±30%左右。

    初步可行性研究是介于机会研究和可行性研究的中间阶段，研究重点是市场分析，并对项目建议方案进行初步分析。此阶段的投资估算和成本估算一般采用指标估算法，仍然比较粗略，精确度在±20%左右。

    可行性研究则是在上述工作基础上进行的、对项目深入全面的技术经济论证，选择最佳方案，确定项目可行与否。

    二、项目投资机会研究

    投资机会研究（Opportunity Study），也称投资机会鉴别，是指为寻求有价值的投资机会而对项目的有关背景、资源条件、市场状况等所进行的初步调查研究和分析预测，它包括一般机会研究和特定项目机会研究。一般机会研究又分为地区机会研究（寻找某一特定区域内的投资机会）、部门机会研究（寻找某一特定产业部门的投资机会）和资源开发机会研究（即以资源开发和加工为目的的投资机会研究）等三类。机会研究是进行初步可行性研究之前的准备性调查研究。机会研究一般与规划研究同步进 行，以机会研究结果为基础，可以设立国家、部门、地区的投资备选项目库，供决策者选择。机会研究的方法主要是依靠经验进行粗略的估计，不进行详细的分析计 算。在工程咨询市场发育比较完善的情况下，机会研究是咨询工程师为业主提供咨询服务的重要业务领域。主要咨询内容包括：

    （一）分析投资动机

    咨询工程师在进行项目投资机会的咨询论证中，首先应分析业主的投资动机，然后才能在此基础上甄别投资机会，论证投资方向。一般而言，可以从以下方面对投资的动机进行识别和论证：

    （1）激烈的市场竞争，迫使投资者进行技术更新改造，研究开发新产品和适销对路产品；

    （2）为降低单位产品成本，实现最大利润，增加投资，扩大生产规模，达到经济规模；

    （3）市场需求巨大，产品供不应求，丰厚的营销利润诱导投资商投资开发新产品；

    （4）为分散经营风险，改善投资经营结构，拓宽投资领域，全方位多元化投资经营；

    （5）改善投资区域分布，转移投资区域，形成合理的投资布局；

    （6）受国家宏观政策和大气候影响，转移投资方向，调整投资产业结构；

    （7）追求某领域项目投资的高回报，把握机会，创造条件，跟踪投资；

    （8）利用高科技和独特的专利技术，研究开发新产品，填补空白，开辟潜在市场，获取超额投资利润；

    （9）发挥独特的资源优势和特定的投资优势，投资开发项目；

    （10）用活自有资金或呆帐资金，实现资本增值，获取超出银行利息的投资利润；

    （11）为增强企业后劲，增加经营效益的稳定性，投资长线项目（基础设施项目、工业项目等）；

    （12）为某一大型工程项目辅助配套；

    （13）按有关部门要求和社会需要，利用某些优惠政策和有利条件，进行扶贫开发和社会公益事业项目建设；

    （14）优势互补，横向联合投资开发。

    （二）鉴别投资机会

    咨询工程师在进行投资机会咨询论证时，应根据投资者的投资动机，对各种投资机会进行鉴别和初选，论证投资机会酝酿的依据是否合理。咨询工程师一般应通过以下方面来分析各种项目投资机会设想，一旦证明是可行的，就需要对其进行详尽研究：

    （1）资金来源及其性质。任何资金来源渠道，均有特定的限制使用条件。在酝酿投资机会时，必须考虑投资资金的特定限制条件。

    （2）自身优势项目。选择投资项目必须考虑自身优势情况。

    （3）资源优势项目。一种新资源的发掘及被利用，往往能给投资者带来巨额利润。利用资源优势，选择投资方向，是投资者首先需要考虑的因素。

    （4）新技术优势项目。以新技术作为自己选择投资项目的方向，往往是获得巨额利润的重要途径。

    （5）地理位置优势项目。在投资区位选择上，运用地理位置的优势往往非常重要。

    （6）市场超前项目。寻找投资机遇，关键要有超前意识，看到未来市场。潜在市场的挖掘和开辟，往往能获得超额利润。

    （7）现有企业的前后工序配套项目，多种经营项目，具有生产要素的成本及市场等综合优势的项目。

    （8）具有时代特点而构思的投资项目。

    （9）冷进热退，出奇制胜。策划投资项目不要追风赶热，相反应该是冷进热退，设计未来热点市场的竞争项目。

    （10）对某些由于人口或购买力增长而具有增长潜力的消费品以及具有较强需求潜力的新研制产品。

    （11）其他国家中在经济方面具有同样水平时获得成功的同类行业项目。

    （三）论证投资方向

    咨询工程师在初步筛选投资机会后，就要对自然资源条件、市场需求预测、项目开发模式选择、项目实施的环境等进行初步分析，并结合其他类似经济背景的国 家或地区的经验教训、相关投资政策法规、技术设备的可能来源、生产前后延伸的可能、合理的经济规模、产业政策、各生产要素来源及成本等，初步评价投资机会的财务、经济及社会影响，论证投资方向是否可行。

    把握好的投资机会，关键问题在于选对投资方向。投资方向的论证应结合我国现阶段市场经济特征和基本建设规律，以及国家的产业政策，结合不同行业的特点，进行科学策划、评估和慎重决策。

    （1）资源利用开发型项目。由于不少资源具有不可再生或再生能力差的特点，因此，这些资源总是随着不断地被开发利用而日益减少，资源量的减少，其价值就愈来愈高，尤其对那些稀缺资源或无再生能力的资源来说，更是如此。因此，投资开发这类资源并对其进行加工或深加工，只要经营管理有方，产品结构合理，投资规模经济，一般能取得良好收益。另外，独具特色的旅游资源，独特的地理、气候形成的农业资源，均可有效开发利用。

    （2）填补市场空白型项目。项目投资效益的好坏，关键在于市场。尤其是工业加工项目，只要产品需求大，降低生产成本，就具备了获利的基础。只要投资商瞄准机会，利用市场空白，构思投资项目，生产经营符合市场需求的产品，就能获得理想的投资收益。

    （3）科技领先型项目。一项新技术的突破，新产品的问世，往往能取得超出市场平均利润几倍、几十倍的超额利润。正因为高额利润回报的诱导，促使人们不断研究应用新技术，开发新产品。因此，如果投资商按照社会的现实及潜在需求，组织人员攻关，研制技术领先的新产品，或者通过购买技术专利，开发新产品投放市场，则可望获取高技术附加值带来的高额利润回报。

    （4）配套加工服务型项目。该类项目投资的着眼点主要在于某一大项目的开发建设或某一产业的蓬勃发展，客观上对某些配套产品或配套服务形成巨大需求，从而使该类项目投资拥有具有一定规模和稳定的需求市场，市场风险相对较小。因此，投资商可采取跟进配套策略，投资开发配套项目。

    （5）可收费的基础工程项目。对于基础设施或基础工业项目，如城市煤气、收费公路、桥梁、供水，火电站以及输电网线和通讯线路等，由于投资风险较小，收益有保证，而且从长远看，也能获取令人满意的投资回报，往往是具有较强资本实力和良好融资渠道的投资者追逐的投资领域。

    （6）政府鼓励的国有企业改造和支柱产业项目。 未来10年内，中国政府的基建和技改投资重心将是支柱产业项目和大中型企业的技术改造，投资该类项目一般能得到当地政府在政策、土地使用等方面优惠，有时 还能得到资金和信贷等方面的支持，甚至有些项目政府还承诺给予某一固定比例的投资回报。因此，投资商可在综合考虑各项条件和因素后，有选择地收购、兼并国有企业或参与支柱产业项目的投资建设。

    论证投资方向，重点应放在六类项目咨询重点。

    （四）具体项目机会论证

    在投资方向最初鉴别确定之后，就应该进行具体项目的投资机会研究，并应向潜在的投资者散发投资机会初步建议。具体项目机会研究比一般机会研究更为普遍，它将项目设想转变为概略的投资建议，其目的是要促使投资者作出反应，因此必须包括针对该项目的一些基本资料，而不是简单地列举一些可能具有一定潜力的产品名录。