全国首期理财规划师一级试点在北京启动

    日前，国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心在北京启动了理财规划师国家职业资格一级（高级理财规划师）试点鉴定工作，中国第一批由政府直接颁发认证并唯一认可的高级理财规划师即将从中诞生。

    自2005年开展理财规划师职业资格鉴定以来，全国有超过11万人次参加了理财规划师三级与二级培训和认证，认证人员遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，国家理财规划师认证已经成为中国金融投资领域认可程度最高、人数最多的理财师认证体系。自2006年开始，被正式列入全国统一认证范畴，每年5月及11月，在全国开展二次统考。

    随着国家理财规划师群体的快速发展，金融行业对于高级理财规划师鉴定翘首以待，完善而健全的分级体系无论对于理财从业人员持续成长还是完善金融理财行业标准都具有建设性意义，高级理财规划师鉴定必将成为加强理财规划师认证体系建设中的重要环节。

    本次高级理财规划师试点鉴定，由国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心批准，北京市职业技能鉴定中心主办，东方华尔负责组织试点教材及培训实施等工作。东方华尔作为国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处，一直负责为理财规划师职业认证提供教材编撰、认证体系建设等工作，2005年，受原劳动与社会保障部委托，承担了理财规划师二级与三级的认证试点工作，为中国培养了第一批正式持证的理财规划师。

    据东方华尔负责人介绍，本次高级理财规划师试点准备工作长达近二年时间，高级理财规划师职业资格是目前国内金融领域最高级别的专业认证，所有相关工作本着慎重、全面、前瞻性的原则。本次试点所用教材，由东方华尔组织了本公司高级研发人员、高校相关专业学者、研究机构以及金融机构的众多专家与金融实务界资深人士参与编撰，经反复论证，并提交相关金融监管机构审阅修改，涵盖了资产组合风险管理、资产保全、复杂金融产品投资分析及另类投资品分析等高端投资产品知识；针对拥有股权的客户所提供的企业税收筹划实例分析；针对跨国婚姻等复杂婚姻的家庭财产分配与家族股权传承等内容以及作为高级理财规划师所需具备的对二级、三级理财规划师在工作上的指导与管理内容。相对于二级与三级理财规划师职业资格认证教材，高级教材在内容上更加突出知识的实用性，增加了对实务案例的分析，以期对高级理财师的工作提供更多的参考与借鉴。而在能力要求上，高级教材强调了高级理财师对高端客户财产的管理能力，以提升高级理财师对家庭结构复杂与家庭资产丰富的高端客户的咨询能力。据介绍，该教材在试点认证过程中，还会不断完善修改，并将作为理财规划师国家职业资格一级教材正式出版发行。

    本次试点认证培训工作也做了充分准备，严格按照《理财规划师国家职业资格标准》设计的课程包括金融市场前沿问题分析、当前经济热点分析、高端投资品与资产配置、股权投资与风险投资、年度税收筹划与合理避税、国外理财体系与经验借鉴、金融理财监管等。

  据东方华尔介绍，为保证首届高级理财规划师授课体系的权威性和含金量，让培训学员密切了解最核心金融知识与政策动态，站在更高层面学习和掌握金融理财精髓，所有讲师将聘请中国人民银行、银监会、保监会、证监会、财政部、税务总局、外管局等相关领导，以及国内最顶级的金融学家、经济学家参与授课。

  理财规划师国家职业资格认证是由国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心统一管理的全国性统考职业，目前全国各地仅开展二级与三级认证，即将开展的高级理财规划师试点认证也仅在北京举办。就某些地区不规范的行为，国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心曾经在《关于澄清高级理财规划师等职业技能鉴定情况的函（劳社鉴函[2008]7号）》中作出相关规范与澄清。

    高级理财规划师试点一班招生简章

    人社部职业技能鉴定中心关于同意开展理财规划师国家职业资格一级试点鉴定工作的复函

    关于澄清高级理财规划师等职业技能鉴定情况的函（劳社鉴函[2008]7号）

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