理财规划师

>>理财规划师新闻动态

·2016年湖南理财规划师考试报名时间安排

·2016年宁夏理财规划师报名考试时间

·2016年青海理财规划师报名考试时间

理财规划师能为您做什么?

1、为您攒钱、生钱、护钱提供全方位规划

2、帮您投资生钱，提供长期持续服务；

3、帮您选择适合您的保险方案；

4、帮您进行税收筹划；

5、为您退休养老筹划资金；

6、帮您制定同婚姻相关的财产规划；

7、帮您制定财产继承方案；

2010年国家理财规划师认证培训学费直降5000元，报名从速!

22010年国家理财规划师（ChFP）认证考试培训招生正在火热报名中！即日起报名国家理财规划师认证培训学费直降5000元。二级理财规划师面授班原价：13900元，现价：8800元；三级理财规划师面授班原价：5800元，现价：4980元，报名从速！

国家理财规划师（ChFP）培训开课时间

理财规划师一级培训费用：

类型

授课时间

课时

价格

开班时间

报名

面授班

周末班
(9：00-16：30)

56+n

￥26000

2010.06

培训教材：《理财规划师国家职业资格培训教程》（七本）

理财规划师二级培训费用：

类型

授课时间

课时

价格

开班时间

报名

面授班

周末班
(9：00-16：30)

136课时

￥8800

2010.07.11

远程视频教学

购买成功即时学习

160课时

￥4200

随到随学

培训教材：《理财规划师国家职业资格培训教程》（三本）

理财规划师三级培训费用：

类型

授课时间

课时

价格

开班时间

面授班

周末班
(9：00-16：30)

100课时

￥4980

2010.07.11

远程视频教学

购买成功即时学习

123课时

￥2800

随到随学

培训教材：《理财规划师国家职业资格培训教程》（二本）

注：远程班：2月1日-3月31日期间，二级报班送：二级远程听课卡一张/ 价值320元的理财计算器一个 /价值224元的新版教材一套（三本）/ 最新版考前精编复习题一套/结业证书三级送：三级远程听课卡一张/ 价值156元的新版教材一套（二本） /最新版考前精编复习题一套/结业证书额外时尚MP4等你拿。
报名地点：北京北三环西路32号恒润中心1803

培训优势

1、权威的理财师职业培训；

2、持续教育保证知识更新；

3、专题讲座提高专业素养；

4、理财资讯提供专业服务；

5、网络平台形成沟通桥梁；

6、专家团队构成坚强后盾；

报名所需材料

(1)、单位开具两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）

(2)、身份证复印件2份；

(3)、学历证明原件（原件留存审核并留复印件二份）；

(4)、二寸免冠蓝底彩色近照5张

理财规划师基本要求

·高等学历背景

·理财规划师职业资格

·多年实务操作经验

国家理财规划师考试介绍

职业介绍

　　理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。为客户提供切实可行的理财方案。

权威性

　　是由中华人们共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。

职业前景

　　参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

高级理财规划师介绍

　　高级理财规划师（国家职业资格一级）是国家职业资格认证序列中的最高级别，同时也是中国金融行业的顶级认证，根据国务院有关文件...更多>>

一级证书样本（证书防伪）

理财规划师（一级）报考条件

（具备以下条件之一者即可）
·续从事本职业工作19年以上；
·取得本职业二级职业资格证书后，连续从事
本职业工作4年以上；
·取得本职业二级职业资格证书后，连续从事
本职业工作3年以上；.... 更多

二级证书样本（证书防伪）

理财规划师（二级）报考条件

（具备以下条件之一者即可）
·连续从事本职业工作13年以上；
·取得本职业三级职业资格证书后，连续从事
本职业工作5年以上；
·取得本职业三级职业资格证书后，连续从事
本职业工作4年以上；.... 更多

三级证书样本（证书防伪）

理财规划师（三级）报考条件

（具备以下条件之一者即可）
·连续从事本职工作满6年以上；
·具有本专业或相关专业大学专科及以上学历
证书；
·具有其他专业大学专科及以上学历证书，连　续从事本职业工作1年以上；.... 更多

理财规划师(一级)考试科目

理财规划师(二级)考试科目

理财规划师(三级)考试科目

考试时间

  理财规划师二级：
    每年5月中旬、11月中旬
  理财规划师三级：
    每年5月中旬、11月中旬

成绩公布

考试后两个月内

证书颁布时间

成绩公布后两个月内

通过率

参加培训通过率超过80％

报考指南

考试介绍考试条件

考试时间考试科目

证书等级合格标准

理财误区种种

误区1 “理财就是投资”

　　理财和投资是两个不同的概念，简单地说，投资的目的是回报，理财却包括计划、管理、以及解决财务问题。但二者的关系密切，投资是理财的行为之一...详情>>

误区2 “理财无需求助他人”

　　由于自己在投资方面有些经验或知道一些所谓的消息，因此以为自己投资赚钱就是理财。实际上，由于对投资工具的不擅长和盲目听信小道消息而导致投资...详情>>

误区3 “委托朋友理财更安全”

　　很多人投资理财更喜欢听信朋友的建议，甚至仅仅因为是朋友关系，就把财产委托给朋友去打理，殊不知，这其中蕴含着很高的风险。首先，投资理财更应该...详情>>

误区4 “理财就要追热点”

　　很多人在理财时喜欢盲目跟风，看到别人炒股赚了钱就去炒股，看到别人做期货赚了钱又去做期货。事实上，不同的人有不同的财务状况，风险偏好，财务...详情>>

误区5 “只要买“好产品”就能理好财”

　　有的人认为房地产投资风险最小，因些就把大部分资金用于买房，也有的人认为基金收益很高，就买了大量基金。诸如此类孤注一掷的投资方式...详情>>

理财三步曲

家庭财务状况分析

  家庭资产负债表
  收入支出表
  总体财务评价、理财目标


	家庭财务状况分析：
	根据家庭基本财务状况编制家庭资产负债表与收入支出表，并据此分析家庭财务资产状况、财务问题、进行财务评价，最终结合家庭需求提出理财目标。

制定理财规划方案

   现金规划、消费支出规划、保险
  规划、子女教育规划、投资规划、
  风险管理和保险规划、税收筹划、
  退休养老规划、税收筹划、退休
养老规划、财产分配与传承规划


	理财规划方案：
	结合理财目标与财务现状提出理财方案，以现金管理、建立家庭保障体系来实现财务安全，为达到消费支出、子女教育、退休养老等目标设计途径与步骤，制定合理的投资计划以使家庭资产增值，并做好财产分配与传承规划加以完善。

资产配置

规划后资产财务状况
资产配置效果分析、总结


	资产配置：
	完成各项理财方案后最终给出适宜的投资组合，使资产状况既可以抵御风险，有一定安全性，又可以稳定增值，实现各项理财目标。从而达到财务安全与财务自由的完美结合。

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