理财规划师职业概况简述

来源:考试吧发布时间:2016-09-09

   1.1职业名称:理财规划师。

  1.2职业定义:运用理财规划的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

  1.8.2申报条件

  --助理理财规划师(具备下列条件之一者)

  (1) 连续从事本职业工作6年以上。

  (2) 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。

  (3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  (4) 具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

  (5) 具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  --理财规划师(具备以下条件之一者)

  (1) 连续从事本职业工作13年以上。

  (2) 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  (3) 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  (4) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

  (5) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  (6) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  (7) 取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

  --高级理财规划师(具备以下条件之一者)

  (1) 连续从事本职业工作19年以上。

  (2) 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  (3) 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  1.8.3鉴定方式:分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷方或上机考试方式;理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。

  1.8.4考评人员与考生配比:理论知识考试考评人员与考生配比为1:20,每个标准教室不少于2名考评人员;专业能力考试考评人员与考生配比为1:20,每个教室不少于2名考评人员;综合评审委员不少于3人。

  1.8.5鉴定时间:理论知识考试时间为90min,专业能力考核时间不少于120min,综合评审时间不少于90min。

  1.8.6鉴定场所设备:理论知识考试和专业能力考核均在标准教室进行,综合评审在标准教室或具备相应条件的小会议室进行。室内需配备必要的计算机设备、照明设备、投影仪或多媒体设备等,室内光线、通风条件、卫生良好。

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班 别
科目 精讲班 考题预测班 模考试题班 应试技巧 报名
课时 学费 课时 学费 课时 学费
二级 基础知识 40 300元 8 650元 6套 300元 保过班独享
专业技能 40 800元
综合评审 3 100元
三级 基础知识 40 300元 8 650元 6套 300元
专业技能 40 700元
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