一、授课内容

(一)高增长性中小企业在我国多层次资本市场建设新形势下的上市选择     

主讲人:炜衡律师事务所  邱清荣律师

1、高增长性中小企业的基本状况

2、高增长性中小企业面临严峻的市场竞争形势

3、高增长性中小企业迫切需要做强做大，提高竞争力

4、资金需求是制约中小企业做强做大的主要困难

5、利用资本市场把企业做强做大是中小企业的最佳选择

6、我国多层次资本市场的最新建设情况

7、上市的途径和主要步骤

8、政府对改制上市有何优惠政策

（二）创业板发行审核关注要点

主讲人: 深圳证券交易所创业企业培训中心副主任 孔祥博士

1．《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条款解读

2．创业板的发行审核与保荐制度

3．创业板上市发行的财务标准、上市程序与法律要求

4．企业创业板上市前私募股权融资的实现

5．企业创业板上市的改制与重组操作

（三）中小企业境内A股发行上市操作实务

主讲人: 华融证券股份有限公司总裁助理、保荐代表人  沈红

1．中小企业发行上市概况

2．中小企业境内A发行上市的基本条件

3. 中小企业境内A发行上市的基本程序

4．中小企业改制与设立的要求

5．中小企业发行上市前重组改制重点关注的问题

6．中小企业IPO审核重点关注问题及其案例分析

7. 全流通市场的中小企业发行与市值管理

8. 拟上市中小企业的先期准备工作

（四）私募股权融资

主讲人: 联合信贷（中国）金融公司执行副总裁刘海林

1．我国私募市场的现状与今后发展趋向

2．企业在私募股权融资中应考虑的哪些因素与企业私募的目的分析

3．私募基金进入企业的方式与退出方式的分析与比较

4．私募中企业怎样评估自己的价值（盈利预测、市盈率、投资所占股权计算）

5．私募融资计划书的撰写要点与分析

6．企业私募融资的工作流程

7．在企业私募融资律师的作用

8．企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）

 二、授课专家

邱清荣 炜衡律师事务所合伙人

·为北京北科光大信息技术股份有限公司在证券公司代办股份转让系统（新三板）上市提供改制上市服务；

·中国医药集团北京公司国有产权转让法律服务；

·国家电网公司北京公司国有产权转让法律服务；

·设计、实施四通集团MBO方案，筹备、组建北京市最大的职工持股会（注册资金5100万）；  

·中国环保电力有限公司（香港上市,HK0290）收购中信药业集团公司法律服务；

孔  翔 深圳证券交易所创业企业培训中心副主任

澳大利亚新南威尔士大学管理学博士，高级经济师，主要研究领域为企业组织、公司治理、独立董事制度、多层次资本市场体系等，参与《中国上市公司治理准则》起草工作，曾任深交所综合研究所副所长，现任深交所创业企业培训中心副主任；

沈 红  华融证券股份有限公司总裁助理、保荐代表人

·投资银行从业十年以上，项目经验丰富

      ·已保荐完成多家企业首发和再融资项目

·曾保荐完成东华合创等多家IPO项目

·曾保荐完成四川宏达、海马股份等多家上市公司再融资项目

·曾主持完成首旅股份、桂柳工等多家上市公司重大资产重组财务顾问项目

刘海林 联合信贷（中国）金融公司执行副总裁

北京大学深圳商学院兼职教授，美国芝加哥大学工商管理硕士，北京大学经济学学士。联合信贷（中国）金融公司执行副总裁，兼任北京大学“中国经济与WTO研究所”和北京大学光华管理学院“国际金融研究中心”高级研究员。在风险投资、并购重组、私募融资领域多有建树。

三、授课对象

企业投资人、董事长、董事、监事、董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监、企业改制上市工作人员、其他关注企业改制上市人员。

四、承办单位

主办单位：北京市经济法学会

协办单位：中关村企业法律服务网 www.legalteam.cn

五、时间及地点

时间：2008年10月25、26日

地点：北京松簏圣方假日饭店（详细地址及交通路线图请见附件2）

六、结业证书

颁发加盖北京市经济法学会公章的“企业创业板上市发行与私募股权融资实务高级培训班结业证书”

七．费   用

费用2000元/人（含授课费、资料费等），食宿自理。

八、报名方法及联系方式

请详细填写报名表并传真至会务组，会务组按报名人数预留会议席位与学习资料。

主办单位：北京市经济法学会

地    址：北京市北三环西路32号恒润中心1806室

邮    编：100086

联 系 人：刘老师  唐老师

    电    话：010-51260174  89130797

传    真：010-62111550

电子信箱：zhikun2008@126.com

九．其它事项

有私募融资或上市意向的企业、有投资意向的机构请于会前10日将有关资料以电子邮件形式发送至E-mail:zhikun2008@126.com，以备会务组从中挑选编印培训资料。通知如有不详之处，请来函来电垂询。

北京市经济法学会

中关村企业法律服务网

二00八年九月二十四日

附件：1、“企业创业板、中小板上市发行与私募股权融资实务操作高级培训班”报名回执表

附件1:“企业创业板上市发行与私募股权融资实务操作高级培训班”报名表

（请参会代表认真填写表中内容，传真至010-62111550 ）