2016年理财规划师考试综合评审讲义一

来源:考试吧发布时间:2016-09-13 17:21:03

   道德与职业道德

  一、理财规划师职业道德

  中介服务,受托人,受人之托、忠人之事

  根本保证:生存和发展

  二、道德与职业道德

  (一)道德:4个角度

  (二)职业道德

  理财规划师职业

  第一单元:职业发展概况

  一、职业发展:3个时期

  二、个人理财服务的发展

  (一)国内商业银行 理财服务 发展现状

  大众银行—大众理财

  富裕银行—贵宾理财

  私人银行—财富管理

  三、国外理财规划师 职业资格介绍

  CLU、ChFC、CFP、IFA

  (二)个人理财服务的 3个层次

  大众理财—大众银行

  贵宾理财—富裕银行

  财富管理—私人银行

  四、理财规划职业在中国的发展

  第二单元:国家职业资格简介

  一、国家职业资格认证发展

  二、国家职业资格特点

  (一)社会认可度

  (二)本土化色彩

  (三)注重实务操作

  三、国家职业资格认证标准

  需求方法

  分析不同家庭一旦家长死亡的财务需求,并转换为投保的数额

  遗产处理费用

  1.丧葬费用

  2.没有保险的医疗帐单

  3.遗产税以及个人所得税

  重新调整期的需求:1-2年

  依赖期的需求:直到最小的成员成年或满18岁

  特别需求

  4.房屋按揭、教育经费、应急基金

  退休需求:用人寿保险补充社会安全保险及其他退休收入的不足

纠错

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二级 基础知识 40 300元 8 650元 6套 300元 保过班独享
专业技能 40 800元
综合评审 3 100元
三级 基础知识 40 300元 8 650元 6套 300元
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