理财规划师二级专业技能知识点:完成理财规划方案

来源:网络发布时间:2014-10-09 17:55:36

  完成理财规划方案的执行与调整

  应编制一个具体执行的时间计划,一一列举参加方案实施的人员。

  需向客户说明:公司将如何对执行人员进行分工和协作;如何依照规划设计好的理财规划方案,协助其购买合适的理财产品;方案调整的注意事项等等。

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