★ 应运而生应时而兴
20世纪70年代，理财这一概念首先在美国出现，继而在世界各国盛行。2004年初，国家劳动和社会保障部颁布了我国的《理财规划师国家职业标准》，2005年4月开始全国统一试点考试和职业资格认证。理财行业在我国虽然正处于起步阶段，却显示出了强劲的发展势头。
麦肯锡调查资料显示，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，国家经济景气监测中心公布的一项调查结果表明，约有70%的居民希望自己有理想的理财顾问，50%以上的人愿意支付顾问费。另据调查显示，目前我国年收入达50万元的家庭约在1000万户以上，其中绝大多数的人有请理财顾问的需求，专业理财师的缺口至少为10万。
随着居民储蓄的增加和个人收入的不断提高，理财规划师就业空间也将不断扩大，可以进入金融机构的理财部门担任理财规划师，也可进入个人理财工作室，目前小型理财公司已初露端倪，此外，还可成为兼职或全职的理财培训师。在欧美国家，理财规划师属于高薪职业，平均年收入达到11万美元。
★ 国内竞争国际化，挑战与机遇同在
2006年12月11日，我国将全面履行加入WTO时关于对外开放银行业的承诺，至此我国金融业将全面融入全球金融体系，并将直面外资金融机构的激烈竞争，大量具有国际水准的专业金融人才将成为新宠。个人理财服务领域，更是面临着高端复合型人才严重匮乏的状况。
★ 与时俱进，我国出台新标准
2006年6月，我国为应对国际理财行业的新变化，及时出台了新的《理财规划师国家职业标准》。
新标准在国际理财五大模块的基础上进行了细分，同时结合中国法律、税务等方面的具体情况形成了包括现金规划、消费规划、教育规划、投资规划、保险规划、财产分配和传承规划、税务筹划、退休与养老规划“八大规划”的框架体系，力度凸现“本土化”，更加注重实务操作。
国家理财规划师认证考试申报条件
理财规划师 （具备以下条件之一者）
1.具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上；
2.取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上；
3.取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上；
以上均需经过理财规划师正规培训，达到规定标准学时数。
高级理财规划师? （具备以下条件之一者）
1.具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上；
2.具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作）；
3.取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作）；
以上均需经高级理财规划师正规培训，达到规定标准学时数。
我们的培训特色
新标淮出台后，早报人员的门槛较以前大为提高。我们的培训课程经过全新调整，及时反映了标淮的变化，学员认证通过率高。
★ 增值服务、回报更多
1、我们的课程设置除保证完成新标准的基本要求，又额外为学员增加了注册国际银行管理专家部分内容的讲座课程——以强化学员金融知识、拓展学员国际视野，同时为有兴趣参加注册国际银行管理专家认证的学员打下基础。
2、讲座课程培训师具丰富实操经验，并与学员现场交流，以增强学员实操技能。
★ 终生学习、服务无限
所有学员均受邀参加我们主持的“终生学习俱乐部”及其开展的各项活动，共享丰富人脉资源，实践“终生学习”理念，为职业能力的持续提高而加油！
招生对象
从事金融、保险、证券、投资、会计、财务策划、银行、法律、房地产等行业的专业骨干及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。
证书
考试合格者，由国家劳动和社会保障部颁发理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）证书。
课程设置
| 课程名称 |
主要内容 |
课程名称 |
主要内容 |
CFP入门 |
CFP—新的职业理想 |
个人理财经济学原理 |
投资学基础知识 |
理财规划的基本原理和步骤 |
中国金融市场宏观分析 |
财务计算器的使用 |
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CFP专业课程 |
现金理财规划 |
保险理财规划 |
投资理财规划 |
退休理财规划 |
税收规划 |
房产规划 |
子女教育规划 |
资产传承规划 |
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高价值客户行为特征分析 |
目标营销 |
理财服务与理财营销理论 |
及案例讲座 |
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从个人和家庭的需求看保险 |
证券投资基金 |
证券投资分析 |
信托产品介绍 |
金融产品比较与组合 |
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如何给客户制定综合理财规划 |
CFP职业操守 |
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案例模拟与指评 |
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专题讲座 |
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开课日期：2006-8-26
开课地点：朝阳区光华路34号7号楼2层（原中央工艺美院）
学习投资：￥8100（包括：鉴定、教材、讲义、合影、开学及毕业典礼等费用）
学习方式：周六、日全天授课
